加拿大Canaco公司拆分 收购交易完成交割

2013-05-21 09:45:49 admin 52

2013年4月4日至8日,由中色地科(香港)公司作为第一大股东的Canaco Resources Inc.(简称“Canaco公司”)发布了一系列新闻公告,披露了公司拆分、收购交易正式完成。交易完成后,Canaco公司更名为Orca Gold Inc. (简称“Orca公司”),于2013年4月9日正式在多伦多证交所创业板以“ORG”为股票代码进行交易。

2012年12月14日,Canaco公司和 Shark Minerals Inc.(简称“Shark公司”)签署了一份《股份收购协议》。根据该协议,Canaco公司以交换股份的形式收购Shark公司全部股份(共43,308,165股),收购价款为6000万加元。根据协议安排,Shark公司的原股东以1:2.7339的比例获得Canaco公司股份(共117,335,870股),收购完成后,Shark公司原股东占股37%, Canaco公司原股东占股63%。收购交易交割之前,Canaco公司将其坦桑尼亚资产、2400万加元现金及其他一些资产和负债全部转入一家新成立的公司East Africa Metals Inc.(简称“EAM公司”)(简称“拆分交易”),EAM公司将申请在多伦多证交所创业板上市交易。

截至2013年4月3日,上述拆分、收购交易,分别获得了Canaco公司特别股东大会、法庭、多伦多证交所创业板的批准。

2013年4月5日,Canaco公司发布新闻公告,宣布公司正式更名为Orca Gold Inc.(简称“Orca公司”),并将Canaco公司已发行的普通股以3:1的比例进行合并。合并后,Orca公司已发行股票总数为106,834,124股,中色地科(香港)股份有限公司持有13,333,333股,占比12.48%,为Orca 公司的第二大股东。 

Orca公司由新的管理团队经营,Richard P. Clark出任董事会主席,Simon Jackson 担任总裁兼CEO。公司董事会由Richard P. Clark、王京彬、付水兴、Simon Jackson, Robert Chase 和Alexander Davidson 6人组成。Orca公司将集中对位于北苏丹靠近埃及边界的三个金勘探区(勘探区14号、67号和68号)和一个基本金属勘探区进行勘探,矿权总面积为24868平方千米。该地区具有良好的成矿条件,属于阿拉伯-努比亚地盾的一部分,勘探程度低,截至Shark公司进入之前基本没有现代化的勘探工作。过去的16个月,Shark公司对14号矿区进行了勘查工作,目前正在进行第一阶段的钻探验证工作。

EAM公司将由Canaco公司原管理团队进行经营,董事会由王京彬(董事会主席)、付水兴、Andrew Lee Smith 和 Antony Harwood 4人组成。EAM公司已发行股票67,305,915股,中色地科香港公司持有13,333,333股,占19.81%,为该公司第一大股东。 EAM公司的业务重心是专注于坦桑尼亚Handeni 金矿项目,对该项目进行集中勘探并寻求合作开发的机会,并以坦桑尼亚为基点在东部非洲寻求新发展机遇。(李调丽)