中色地科公司成功并购海外上市公司

2009-07-20 10:17:18 admin 99

201104270604589218.jpg

2009年6月26日,中色地科公司以其设在香港的全资子公司——中色地科(香港)股份有限公司通过定向增发的形式,以每股0.05加元的价格,成功收购加拿大加纳克资源股份有限公司(Canaco Resources In.)40%的股权,正式成为加纳克公司的第一大股东。6月29日,我方收到加纳克公司的股权证书及认股权证。加纳克公司官方网站对此信息披露后,市场反应良好,该公司的股价当天升至0.14加元,较低谷期的0.05加元有了大幅上涨。
  加纳克资源公司成立于1987年,2003年成为一家在加拿大多伦多上市的初级勘探公司。公司的主要矿权资产在坦桑尼亚(金矿和钻石矿)和墨西哥(金银矿)。公司股票价格曾达到0.75加元,受金融危机影响,其股价一度跌到0.05加元,最低短期跌至0.03加元,面临着严重的经营危机。
  2009年2月24日,加纳克公司董事长兼首席执行官Andrew Lee Smith先生来华,就定向增发股票事宜进行友好洽谈,在良好沟通的基础上,加纳克公司与中色地科公司达成投资框架协议。协议规定,在完成必要的尽职调查后,将由中色地科(香港)公司以私募形式购买加纳克公司定向增发的股票。
  2009年3月16日开始,中色地科公司组织两个尽职调查组,由王京彬和杨兵率领,分赴坦桑尼亚和墨西哥,对加纳克公司矿权区进行现场考察,后在加拿大温哥华公司总部汇合,完成了对该公司的尽职调查。根据调查结果,中色地科公司管理层认为加纳克公司在坦桑尼亚的矿权归属清晰,找矿潜力大,管理层熟悉当地矿业政策,与当地政府关系融洽,法律上无不良诉讼记录;公司在墨西哥的矿权资源潜力大。加纳克公司董事及管理层均具有多年的勘探开发经验,拥有高素质的专家团队,熟知国际市场上的公司运营及资本运作规则。在此基础上,王京彬董事长代表中色地科公司与加纳克公司签署了正式投资协议,同意按照投资框架协议的规定,以中色地科(香港)公司的名义对该公司进行股权投资。
  2009年6月30日至7月3日,加纳克公司CEO Andrew Lee Smith来京商讨今年到明年上半年的工作计划、预算和人事安排等事宜。至此,并购后的加纳克公司业务工作全面展开。
  自去年9月份金融危机爆发以来,矿产品价格跳水,海外相关上市公司的市值大幅缩水。中色地科公司敏锐地觉察到可能出现良好的并购机会,决定在香港注册全资子公司,作为海外项目的运作平台。至今年2月份完成了全部的审批和注册手续,提前为此次并购做好了准备。
  这次私募收购成功,标志着中色地科公司在实施“走出去”战略上取得了新的进展。抓住国际金融危机的契机,通过并购加纳克公司,不但低成本获取了海外矿权,获得了海外勘查开发项目的融资平台,而且还借此拥有了高素质的国外人才专家团队。通过直接参与西方上市公司的管理及运作,在交流与学习中发展更为国际化的思维理念,学习国际化的资本运营经验,必将推动公司在“走出去”的道路上跨上新的台阶,迈出打造国际化勘查型矿业公司的新步伐。(杨玲玲)